Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приёмами ближнего боя. После провала секретной миссии, где погиб его напарник, он заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки начальство отстраняет его от дел.
Решив поймать предателя, Устюжанин уезжает в отдалённую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничную зону. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не менее рискованна, чем служба. Браконьеры, контрабандисты и чёрные археологи оказываются не единственной угрозой — таинственные исчезновения прежних смотрителей наводят на мрачные мысли.