Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный мир среди облаков, где они стали игрушками в руках жестоких богов. Под присмотром огромных драконов люди вынуждены терпеть муки, развлекая своих мучителей. Власть здесь принадлежит Лю Ли – коварной чародейке, умеющей вызывать исполинских каменных чудовищ, разрушающих всё на своём пути.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян, открывая путь к спасению через магический портал. Однако Лю Ли быстро узнаёт об этом и посылает за ним грозного воина Ян Цзяня, известного своей беспощадностью. Теперь судьба беглецов зависит от исхода этой схватки.