Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за переустройство, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, строгой руководительницы детского хора.
На фоне перестройки, когда якуты ищут себя в меняющемся мире, их конфликт неожиданно перерастает в нечто большее. Между бывшими противниками возникает странная связь. Теперь Марте предстоит решить: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, которое может изменить её жизнь.